Sepuluh tahun yang lalu, pahlawan Max mengalahkan Raja Iblis. Untuk mendapatkan kembali kekuatannya, Raja Iblis tidur lelap… tetapi ketika ia bangun, tubuhnya menjadi mini (chibi) sangat berbeda dari bentuk aslinya yang menakutkan. Penasaran dengan musuhnya, Raja Iblis mengunjungi Max dan menemukan pahlawan yang dikenal hebat hanya tinggal di satu kamar apartemen kotor. Melihat pahlawan yang pernah mengalahkannya hidup menyedihkan, Raja Iblis memutuskan untuk pendah bersama Max dan membantu musuh lamanya itu agar lebih tangguh untuk menjadi lawannya sekali lagi!