Cerita berlatar sejarah Arab.

Saat penyerbu kejam mengancam untuk memperbudak orang-orang mereka dan menghancurkan Ka’bah, tempat suci, orang-orang Mekah mengangkat senjata. Hanya mampu mengumpulkan kekuatan kecil melawan pasukan besar, kekalahan tampaknya tak terelakkan. Aws (Aus), seorang pembuat tembikar yang tampaknya sederhana berjuang untuk melindungi keluarganya, dipaksa untuk mengungkapkan masa lalunya yang kelam ketika dia menemukan di antara para pembela seorang teman lama yang diyakini telah mati – seorang pejuang bernama Zurara. Saat rasa takut mengancam untuk menghancurkan tekad mereka, kekuatan iman Aws (Aus) memaksanya untuk berdiri dan melawan. Aws (Aus) melawan keraguan dan ketakutannya sendiri saat dia mencoba menyatukan teman-teman dan rekan senegaranya menjelang pertempuran. Tentara Abrahah (Abraha) mendekat dengan cepat, dan nasib Mekah dan penduduknya tergantung pada keseimbangan. Akankah orang-orang Mekah mengalahkan tentara kolosal hanya dengan pertahanan sederhana dan cinta mereka untuk kota mereka?