Untuk menyelamatkan dunia iblis dari serangan surga, iblis Masatora Akutsu datang ke dunia manusia untuk mencari manusia karismatik. Kemudian ia datang ke suatu sekolah dengan menyamar sebagai siswa dan bertemu dengan gadis cantik bernama Lily Amane. Akutsu segera meminta bantuan Lily tanpa tahu bahwa sebenarnya ia seorang malaikat!? Pertarungan antara malaikat dan iblis pun dimulai.