Zagan ditakuti orang-orang dan dianggap penyihir jahat. Orang yang kikuk dan bermulut pedas ini biasanya menghabiskan hari-harinya meneliti sihir. Suatu hari, Zagan diajak temannya, Barbaros untuk mengikuti pelelangan gelap. Dia sana ia bertemu dengan Nephilia, gadis elf berambut putih yang dilelang. Zagan menghabiskan seluruh uangnya untuk membawa pulang Nephilia. Namun, sesampainya di rumah, Zagan yang tak pernah dekat dengan orang lain bingung bagaimana ia berinteraksi dengannya. Kisah penyihir kikuk dan elf cantik ini pun dimulai.