Takeshi Nanase adalah seorang siswa SMA yang memiliki masa lalu kelam. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis yang pingsan di sekolahnya. Gadis itu bernama Mui Aiba. Pertemuan dengan Miu mengubah takdir Takeshi sepenuhnya. Mui memberitahu Takeshi bahwa ia adalah penyihir, dan ia juga meminta maaf karena mengubah Takeshi menjadi penyihir juga. Takeshi pun mulai menyadari bahwa terdapat dunia tempat para penyihir hidup.