Alto Goldfield, siswa di Akademi Sihir Ortigia yang ingin menguasai semua sihir. Namun, ketika ia hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan, ia menemukan grimoire pemanggilan tertua. Dengan mengikuti instruksi yang ada, ia membuat lingkaran sihir dan akhirnya berhasil memanggil iblis kuat bernama Vermeil yang lama tersegel dan menjadikannya familiarnya. Namun, Vermeil yang mempesona terkadang membutuhkan energi sihir dari Alto dengan ciuman yang menggairahkan.